越南是世界第二大紡織品服裝出口國(僅次于中國)，第三大服裝出口國(僅次于中國、孟加拉國)，出口產(chǎn)品以服裝為主，出口額約占出口總額的15%。在國際貿(mào)易壁壘不斷加劇、國內(nèi)外市場需求持續(xù)疲弱的態(tài)勢下，越南等東南亞國家作為全球經(jīng)濟增長的重要引擎之一，在國際資本、關(guān)稅優(yōu)惠、要素成本、人口紅利、投資政策、地理位置等方面吸引了越來越多的投資者關(guān)注，成為中國紡織印染企業(yè)海外投資的重要布局地。為全面了解越南紡織印染產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展環(huán)境，探討產(chǎn)業(yè)鏈合作及產(chǎn)業(yè)投資的可行性。由中國印染行業(yè)協(xié)會組織的中國印染企業(yè)代表團于2025年6月22-28日赴越南進行國際布局調(diào)研及合作洽談。
此次代表團由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長李陵申帶隊，中國印染行業(yè)協(xié)會會長林琳、副會長董淑秀、南通東屹高新纖維科技有限公司、江蘇金辰紡織有限公司、常州宏大智慧科技有限公司、蘇州閩國紡織科技有限公司、吳江創(chuàng)新印染廠、杭州航民達美染整有限公司、浙江寶紡印染有限公司、杭州卓達染整有限公司、紹興錦發(fā)印染有限公司、浙江紅綠藍紡織印染有限公司、紹興柯橋展望印染有限公司、紹興市南洋印染有限公司、浙江恒晨印染有限公司、浙江華越印染有限公司、浙江萬豐化工有限公司、德浩化工新材料(福建)有限公司、石獅市染整同業(yè)公會、石獅市祥華集團有限公司、瑞鷹(福建)新材料科技有限公司、廣東德美精細化工集團股份有限公司、安慶兆豐印染有限公司、紹興華星絲織印染有限公司、鑫達西(上海)生物科技有限公司、江蘇新瑞貝生物科技有限公司、廣州市天工開物科技有限公司、海安市常安現(xiàn)代紡織商會、佛山市晟世紡織科技有限公司、越南廣西商會、江蘇省紡織工業(yè)設(shè)計研究院(無錫)有限公司等42位地方協(xié)會負責人及企業(yè)家、高管隨團出訪。
此次訪問期間，代表團先后到訪越南廣寧省海河工業(yè)園、華麗達公司、銀河布廠、北江省河盛工業(yè)園，南定省BAO MINH INUSTRY PARK、HAI MINH TEXTILE、BAO MINH TEXTILE、裕綸(越南)紡織集團有限公司，西寧省成成功工業(yè)園(TTC)、LOUVRE TEXTILE，平福省明興SIKICO工業(yè)園、臺灣竣邦公司，越南新加坡工業(yè)園(VSIP)、TESSELATION，并與越南紡織服裝協(xié)會(VITAS)舉辦座談交流會，就行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、越南投資政策、生產(chǎn)要素、行業(yè)合作前景等進行溝通洽談。
一、與越南紡織服裝協(xié)會會談
6月25日下午，代表團與越南紡織服裝行業(yè)協(xié)會舉行會談。越南紡織服裝行業(yè)協(xié)會武德江會長致歡迎辭，武會長對李會長率領(lǐng)的中方代表團表示熱烈歡迎，他向代表團介紹了越南紡織服裝進出口的情況：2024年越南紡織服裝出口約440億美元，2025年1-6月出口額超過220億美元，出口市場包括美國、日本、韓國、東盟、中國等132個國家和地區(qū)。目前正在加強出口至美國、俄羅斯、非洲及中東市場。2035年前，越南紡織服裝行業(yè)發(fā)展的五個重要方向：一是多樣化市場、客戶和產(chǎn)品；二是大量吸收供應(yīng)鏈投資；三是推進本地品牌發(fā)展，從ODM轉(zhuǎn)向OEM；四是重視環(huán)境保護，做成綠色產(chǎn)業(yè)；五是推進行業(yè)自動化程度。他表示，越南與美國正在進行貿(mào)易談判，很快將會有明確的結(jié)果，盡管當前國際市場環(huán)境復雜嚴峻，但預計2025年越南紡織服裝行業(yè)出口仍有望達到460-470億美元。他提到越南紡織服裝業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：一是供應(yīng)鏈短缺，越南面料市場本地供應(yīng)僅約50%，其余全部依賴進口；二是行業(yè)自動化程度有待提升；三是行業(yè)管理能力亟需提升；四是如何提升產(chǎn)業(yè)效率、解決勞動力短缺的問題。他關(guān)注到本次代表團中大部分代表來自印染企業(yè)，印染行業(yè)是越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中最缺少的行業(yè)，希望中國的印染企業(yè)家到越南投資。
李陵申副會長在座談會上發(fā)表講話。他介紹到，經(jīng)過多年發(fā)展，中越兩國產(chǎn)業(yè)鏈的合作越來越密切。近兩年，中國紡織行業(yè)處于平穩(wěn)增長階段，中國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)約3.5萬家，全行業(yè)企業(yè)總數(shù)約20萬家。2024年規(guī)模以上企業(yè)銷售收入約5萬億，總出口額為3182億美元，已經(jīng)連續(xù)5年超過3000億美元。2024年中國對越南的出口額約185億美元，從越南進口44億美元。中國的紡織行業(yè)主要特點有以下幾個方面：一是創(chuàng)新驅(qū)動促使紡織行業(yè)不斷進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級；二是智能制造應(yīng)用場景廣泛，中國擁有最先進的紡紗技術(shù)，萬錠用工僅3-5人；三是綠色技術(shù)引領(lǐng)全行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，尤其是以印染行業(yè)為代表的多項少水印染工藝、循環(huán)利用技術(shù)得到逐步應(yīng)用；四是高技術(shù)紡織品快速發(fā)展，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品是三大終端產(chǎn)品，目前中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點是產(chǎn)業(yè)用紡織品，產(chǎn)業(yè)用纖維加工總量已躍居第二位；五是品牌化建設(shè)逐步加快，中國紡織工業(yè)正從“中國制造”向“中國品牌”轉(zhuǎn)型，國潮崛起推動了中國品牌全球化發(fā)展；六是全球化布局穩(wěn)步推進，中國紡織工業(yè)深入踐行國家“一帶一路”戰(zhàn)略，2025年以來中國紡織工業(yè)對外投資已達3.78億美元，近十年中國紡織工業(yè)在越南的投資超過30億美元。中越之間優(yōu)勢互補，兩國之間合作將會越來越密切。希望中越兩國繼續(xù)加強合作，共同推動兩國紡織產(chǎn)業(yè)在全球的價值鏈提升。
座談會上，越南紡織服裝行業(yè)協(xié)會副秘書長阮氏雪梅介紹了越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)基本情況，中國印染行業(yè)協(xié)會青年企業(yè)家分會副秘書長李鵬飛介紹了中國印染行業(yè)基本情況。與會代表與越方產(chǎn)業(yè)園、銀行機構(gòu)的代表開展了熱烈的交流。
二、赴廣寧省海河工業(yè)園調(diào)研
6月23日本代表團到訪廣寧省海河工業(yè)園，海河工業(yè)園總經(jīng)理吳顯宏及園區(qū)高管接待了代表團，吳總向代表團介紹了海河工業(yè)園的規(guī)模、規(guī)劃等基本情況，市場部總監(jiān)周修權(quán)介紹了園區(qū)的要素成本情況。參加本次座談會的入駐園區(qū)企業(yè)有黑牡丹、北江、華懋、恒綸、慶業(yè)、福恩股份等，代表團成員就自己關(guān)心的問題一一向園方和入駐企業(yè)提問，會議整體氣氛熱烈。
廣寧省海河工業(yè)園位于越南北部廣寧省海河縣，緊鄰中越邊境(距中國廣西東興市僅30公里)。園區(qū)總規(guī)劃面積3300公頃(約5萬畝)，分多期開發(fā)，其中一期660公頃，二期1300共情，三期1340公頃。目前園區(qū)已吸引27家投資企業(yè)，總注冊資本30億美元，擁有1.4萬名員工。海河工業(yè)園定位為越南首個全產(chǎn)業(yè)鏈紡織集群，覆蓋紡紗、織造、印染、成衣及配套產(chǎn)業(yè)，目標形成年產(chǎn)值323億美元的產(chǎn)業(yè)中心。海河工業(yè)園交通物流便捷，距海防港160公里，距芒街口岸40公里，距云屯機場70公里；環(huán)保處理系統(tǒng)完善，3個總?cè)萘繛?萬立方米/天的工業(yè)廢水處理模塊已建成并投入使用，2024年投資增建1個工業(yè)廢水處理模塊，目前園區(qū)日處理總能力達4萬立方米/天，排放標準符合國際要求，單價依據(jù)水質(zhì)指標為0.3-1.4USD/m³；海河工業(yè)園是越南唯一提供集中蒸汽的園區(qū)，2024年低壓蒸汽供應(yīng)量為160噸/小時，中壓蒸汽逐步擴容至50噸/小時；可提供燃氣150噸/月，規(guī)劃可達250噸/月。
交流會后，代表團參觀了銀河布廠、華麗達公司、福恩公司。
三、赴北江省河盛工業(yè)園調(diào)研
6月24日上午代表團到訪北江省河盛工業(yè)園，執(zhí)行總經(jīng)理黎鴻山先生致歡迎辭，李陵申副會長向越方介紹了代表團來訪目的、團員組成及中國紡織業(yè)基本情況，園區(qū)招商總監(jiān)歐奎先生介紹了園區(qū)的基本情況。座談會后代表團現(xiàn)場參觀了園區(qū)及北江河豐服裝集團。
北江河盛印染工業(yè)園位于越南北部北江省協(xié)和縣大成鄉(xiāng)/合盛鄉(xiāng)，園區(qū)占地面積68.97公頃(1034畝)，距離河內(nèi)市中心約50公里，緊鄰北江省首府北江市。周邊交通便利，靠近1號國道、河內(nèi)-諒山高速公路，以及國際港口海防港。園區(qū)以紡織印染、服裝加工及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)為主，已形成紡織印染產(chǎn)業(yè)集群。
目前園區(qū)規(guī)劃3個污水處理模塊，污水處理能力達到30000噸/天，處理后的污水達到越南工業(yè)污水排放標準；廢氣經(jīng)處理后可滿足北江省工業(yè)廢氣排放要求。園區(qū)規(guī)劃供應(yīng)燃氣150噸/月，中壓蒸汽供應(yīng)量20噸/小時，低壓蒸汽供應(yīng)量100噸/小時，導熱油供應(yīng)量20噸/小時。協(xié)和縣配備500kv變電站，容量為2300MVA，是北方最大的變電站，為首都和北方重點工業(yè)省份供電。
四、赴南定省寶明工業(yè)園調(diào)研
6月24日下午本代表團到訪南定省黎明工業(yè)園，總經(jīng)理阮文檢先生致歡迎辭并介紹了園區(qū)的基本情況，中國印染行業(yè)協(xié)會林琳會長就代表關(guān)心的園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、成本要素、提供的服務(wù)等內(nèi)容與園方進行深入交流。副會長董淑秀向園方介紹了代表團組成情況。
寶明工業(yè)園位于越南北部南定省，處于貫穿廣寧、海防、太平、南定、寧平、清化6省市的經(jīng)濟軸線上，靠近5號、37號國道及河內(nèi)-海防高速公路，距海防港約50公里，距河內(nèi)約140公里，物流條件成熟。工業(yè)園一區(qū)占地面積165.5公頃，于2010年開始投入運營，目前已全部租滿，聚集了多家大型紡織印染企業(yè)；擴大區(qū)占地50公頃，是當前重點招商區(qū)域，土地可直接交付；二區(qū)位于太平省內(nèi)，于2023年開始興建，規(guī)劃占地面積400公頃，其中1/3面積給紡織服裝企業(yè)投資。
寶明工業(yè)區(qū)一區(qū)供電源自國家電網(wǎng)程川和懿安兩個110/35KV變電站，二區(qū)供電源自太平熱力發(fā)電廠(總功率1800MW)，同時園區(qū)配置110/22KV變壓器保障穩(wěn)定負載。一區(qū)供水廠功率為40000m³/天，水源來自于昌江和桃江，二區(qū)供水廠總功率80000m³/天，水源來自于茶理江。工業(yè)區(qū)有污水集中處理系統(tǒng)，工業(yè)污水100%收集和處理，一區(qū)污水處理站處理能力是30000m³/天，二區(qū)處理能力是50000m³/天。
座談會之后，代表團分別參觀了HAI MINH TEXTILE、BAO MINH INUSTRY PARK、BAO MINH TEXTILE、裕綸(越南)紡織集團有限公司。
五、赴西寧省成成功工業(yè)園調(diào)研
6月26日代表團到訪西寧省成成功工業(yè)園，園區(qū)董事長鄧文成率園區(qū)高管與代表團展開座談交流。李陵申副會長向代表們介紹了中國紡織行業(yè)基本情況，并分析了當前國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢，他表示全球紡織業(yè)目前面臨著國際貿(mào)易多元化、要素成本增加、綠色環(huán)保的要求增加等諸多挑戰(zhàn)，中國紡織企業(yè)越來越關(guān)注全球化發(fā)展及國際化布局，越南是中國紡織企業(yè)國際化布局的首選，目前已經(jīng)有很多中國企業(yè)在這里投資建廠。相信這次印染代表團到成成功工業(yè)園參觀、座談、交流，團員對自身企業(yè)的發(fā)展會有更多的心得和實踐經(jīng)驗。中越兩國加強行業(yè)交流和企業(yè)合作，將開創(chuàng)兩國在全球價值鏈中向高端發(fā)展的新紀元。
TTC總經(jīng)理阮成章先生向代表團致歡迎辭，并向代表團介紹了成成功工業(yè)園的基本情況及未來規(guī)劃。中方代表積極發(fā)言，向園方提出他們關(guān)心的問題。
園區(qū)董事長鄧文成致辭時表示，他非常羨慕中國紡織業(yè)的發(fā)展速度，同時也欽佩中國企業(yè)家全球化布局的魄力。由于關(guān)稅原因，中國面料生產(chǎn)企業(yè)面臨著一些新的挑戰(zhàn)。越南紡織服裝面料大部分從中國進口，越南政府為補齊國內(nèi)供應(yīng)鏈，吸引中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，制定了一系列優(yōu)惠政策，工業(yè)園也在不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及各項服務(wù)舉措，希望中國印染企業(yè)來越南投資。
座談會后代表團到LOUVRE TEXTILE參觀交流。
成成功工業(yè)園區(qū)位于越南西寧省展鵬市，位屬越南東南部經(jīng)濟走廊，便于輻射東南亞市場及利用國際物流樞紐。該區(qū)緊鄰柬埔寨邊境，通過國道22B連接胡志明市與柬埔寨，支持跨境陸運；距西貢新港56公里、新山一國際機場49公里，靠近胡志明市深水港群(如Cat Lai港)，適合紡織品原料進口與成品出口。園區(qū)以紡織制造、電子、鞋業(yè)、家具為核心，形成勞動密集型與技術(shù)密集型結(jié)合的產(chǎn)業(yè)集群。園區(qū)吸引外資能力強，入駐企業(yè)主要來自中、韓、日、新加坡及中國臺灣地區(qū)。
目前，園區(qū)已配備集中式廢水處理廠及變電站，可滿足印染企業(yè)高環(huán)保要求；工業(yè)用地月租金約3~5.5美元/m2，部分新建多層廠房支持集約化生產(chǎn)。園區(qū)內(nèi)企業(yè)可享受企業(yè)所得稅“四免九減半”(前4年免費，后續(xù)9年減半)；EPE(出口加工企業(yè))資質(zhì)企業(yè)可免稅進口原料設(shè)備，成品直接出口。
六、與明興Sikico工業(yè)區(qū)舉辦座談會
6月26日下午，代表團與明興Sikico工業(yè)區(qū)代表在胡志明市舉辦交流座談會，明興Sikico商務(wù)主管裴世金英女士向代表團介紹了園區(qū)基本情況、園區(qū)提供的一站式服務(wù)及目前園區(qū)進駐的中方企業(yè)。該園區(qū)擬進駐企業(yè)竣邦國際股份有限公司董事長高振芳介紹了企業(yè)在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)背景下的發(fā)展策略及公司在越南投資的現(xiàn)代化染整基地的情況，他希望代表團的企業(yè)能夠攜手合作，一起推動該區(qū)域的產(chǎn)業(yè)提升與可持續(xù)發(fā)展。
李陵申副會長在總結(jié)發(fā)言時指出，國際產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)是發(fā)展大勢，與國際知名服裝公司產(chǎn)業(yè)鏈合作的企業(yè)在開展國際化布局時具有先天優(yōu)勢，我國印染企業(yè)在人才、技術(shù)、產(chǎn)品等方面具有明顯優(yōu)勢，新的商務(wù)模式為大家提供了更多的合作機會，希望大家能夠優(yōu)勢互補，在此次座談會能碰撞出合作的火花。
明興Sikico工業(yè)區(qū)位于越南南部平福省漢管縣同那鄉(xiāng)，第一階段總面積655公頃，其中工業(yè)地區(qū)占地475.4公頃，是平福省唯一接納產(chǎn)生廢水和廢物產(chǎn)業(yè)的工業(yè)區(qū)。目前，園區(qū)內(nèi)已經(jīng)集聚了多家大型企業(yè)，涵蓋了紡織、制衣、皮鞋、木質(zhì)加工、食品加工、建材、電子零件及機械制造等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。園區(qū)距離胡志明市89公里，靠近13號、14號國道和胡志明-土龍木-真誠高速公路，毗鄰川亞鐵路和達農(nóng)-真誠鐵路，距離真誠內(nèi)陸港僅3公里，到卡萊港約100公里，水陸交通運輸便捷。
工業(yè)區(qū)目前有2柱110/22KV電壓供應(yīng)站，總功率180MVA，未來計劃投資建設(shè)太陽能發(fā)電廠，為整個工業(yè)區(qū)供電。園區(qū)供水能力30000m3/日，廢水處理廠使用先進的生物技術(shù)處理廢水以確保環(huán)保達標，日處理能力達25000噸，未來會根據(jù)實際需求進行升級。工業(yè)區(qū)實行一系列親商政策，如投資商支付100%地租的90天后即可完成變更土地使用證書主權(quán)手續(xù)，投資許可證在客戶提供完善資料的3天后即可完成等。
七、赴Tessellation參觀調(diào)研
6月27日，代表團赴平陽省越南新加坡工業(yè)園Tesselation公司參觀交流，公司總經(jīng)理Thuong, Huynh Hoai一行高管接待了代表團。Tesselation主要產(chǎn)品是襯衫，該公司占地約70000平方米，目前有員工4000人左右，每個月可以生產(chǎn)90000件成衣。企業(yè)負責人向代表團介紹了該公司在生產(chǎn)過程優(yōu)化、可持續(xù)發(fā)展、新技術(shù)創(chuàng)新、員工福利等方面的成就和舉措。之后代表團成員到車間實地參觀。
越南作為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的重要節(jié)點，其快速發(fā)展的紡織業(yè)對印染技術(shù)和材料需求旺盛。此次對越南的深度調(diào)研有助于中國企業(yè)了解越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易環(huán)境，減少投資風險，同時也可以了解越南市場的具體需求，綜合評估在越投資建廠或合作的可行性。中國印染企業(yè)可借此機會與越南下游服裝廠形成產(chǎn)業(yè)鏈互補，開展區(qū)域一體化合作。此次調(diào)研不僅是短期市場開拓的探路之舉，更是中國印染行業(yè)全球化布局和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵一步，對鞏固行業(yè)國際競爭力、規(guī)避貿(mào)易風險及推動綠色制造轉(zhuǎn)型具有重要意義。
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