2024年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，我國紡織行業(yè)充分展現(xiàn)發(fā)展韌性，積極發(fā)揮國家系列存量增量政策效能，經(jīng)濟運行態(tài)勢總體平穩(wěn)，主要運行指標較上年實現(xiàn)回升，出口、投資及部分質(zhì)效指標呈現(xiàn)積極變化，市場信心和發(fā)展預(yù)期有所改善。展望2025年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，風險考驗眾多，仍需持續(xù)鞏固穩(wěn)中向好發(fā)展基礎(chǔ)，繼續(xù)為國民經(jīng)濟穩(wěn)增長做出積極貢獻。
生產(chǎn)形勢保持平穩(wěn)，效益情況修復(fù)改善2024年，紡織行業(yè)產(chǎn)能利用水平穩(wěn)中有升，供給端呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年我國紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為78.5%和85.4%，較上年分別提高2.1和1.1個百分點，均高于同期全國工業(yè)75%的產(chǎn)能利用水平。規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.4%，增速較上年回升5.6個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數(shù)環(huán)節(jié)全年生產(chǎn)形勢良好，化纖、毛紡、長絲織造、產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)全年工業(yè)增加值同比實現(xiàn)較快增長。在國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的15個紡織大類產(chǎn)品中，化學纖維、紗、印染布、服裝等10個主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量同比實現(xiàn)正增長。
紡織行業(yè)效益水平持續(xù)修復(fù)。2024年，全國3.8萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比增長4%，增速較上年回升4.8個百分點；利潤總額同比增長7.5%，增速較上年回升0.3個百分點。紡織產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)營業(yè)收入均實現(xiàn)正增長，化纖、麻紡、印染、針織、產(chǎn)業(yè)用紡織品、紡機等行業(yè)利潤修復(fù)情況良好。
內(nèi)銷實現(xiàn)溫和增長，出口繼續(xù)展現(xiàn)韌性2024年，隨著國家促消費政策逐步顯效、業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新不斷激發(fā)市場活力，我國紡織服裝商品內(nèi)需消費實現(xiàn)溫和增長，但受到宏觀經(jīng)濟放緩影響，各項內(nèi)銷指標增速均較上年有所放緩。全年，我國居民人均衣著消費支出同比增長2.8%；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長0.3%，增速較上年回落12.6個百分點；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長1.5%，增速較上年回落9.3個百分點。
2024年，國際市場需求總體疲弱，貿(mào)易環(huán)境風險高企，紡織行業(yè)外貿(mào)形勢較為嚴峻，但我國紡織行業(yè)持續(xù)深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級，國際競爭力穩(wěn)定釋放，全年出口實現(xiàn)正增長。其中，由于擔心中美貿(mào)易環(huán)境風險，部分企業(yè)在四季度 “搶出口”，引發(fā)當季出口增長加快。根據(jù)中國海關(guān)快報數(shù)據(jù)，2024年我國紡織品服裝出口總額為3011億美元，同比增長2.8%。其中，紡織品出口額為1419.6億美元，同比增長5.7%，服裝出口額為1591.4億美元，同比增長0.3%。我國對主要市場紡織服裝出口情況整體良好，但表現(xiàn)有所分化，對美國、歐盟、東盟等主要貿(mào)易伙伴出口增勢良好，對日本、土耳其、俄羅斯等市場出口負增長。
運行質(zhì)量有所改善，發(fā)展信心更趨鞏固2024年，紡織行業(yè)運行質(zhì)量持續(xù)改善。全國規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入利潤率為3.9%，較上年提高0.1個百分點；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比加快0.6%，三費比例小幅下降至6.5%，均呈現(xiàn)修復(fù)改善趨向。
紡織企業(yè)深入推進轉(zhuǎn)型升級，積極落實大規(guī)模設(shè)備更新政策要求，帶動高端化、智能化、綠色化投入穩(wěn)步擴大。2024年，紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額（不含農(nóng)戶）同比分別增長15.6%、18%和4.7%，增速較上年分別加快16、20.2和14.5個百分點。
在產(chǎn)銷、效益穩(wěn)步改善形勢下，紡織企業(yè)發(fā)展信心及預(yù)期逐漸鞏固，行業(yè)綜合景氣度保持在擴張區(qū)間。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會調(diào)查測算，2024年四季度，我國紡織行業(yè)綜合景氣指數(shù)為59.5%，較上年同期和三季度分別提高2.3和6.8個百分點，連續(xù)第8個季度位于榮枯線以上。
發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，開啟高質(zhì)量發(fā)展新階段2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是謀劃“十五五”發(fā)展的關(guān)鍵之年，雖然外部形勢高度復(fù)雜，但紡織行業(yè)總體上仍處于機遇與挑戰(zhàn)并存的戰(zhàn)略機遇期。一方面，全球經(jīng)濟和終端消費增長乏力，貿(mào)易摩擦風險頻發(fā)，國際紡織供應(yīng)鏈布局深度調(diào)整，各種不確定不穩(wěn)定因素仍然較多；國內(nèi)有效需求不足，市場競爭加劇，企業(yè)經(jīng)營壓力較大等困難挑戰(zhàn)也仍有賴于行業(yè)通過深化供給側(cè)改革和推動高質(zhì)量發(fā)展予以化解。另一方面，在我國宏觀經(jīng)濟基本面長期向好，超大規(guī)模內(nèi)需市場“壓艙石”作用釋放，宏觀存量增量政策協(xié)同發(fā)力，為紡織行業(yè)加快升級發(fā)展提供穩(wěn)定基石，行業(yè)有條件把握產(chǎn)業(yè)科技革新、內(nèi)需全面提振和高水平整合國際資源等戰(zhàn)略機遇，圍繞科技、時尚、綠色、健康，加快形成高科技、高效能、高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)新勢能，推動現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)邁上新臺階。
紡織行業(yè)將全面深入貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議有關(guān)決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為牽引，堅持全面深化改革，全力將供給側(cè)改革成效轉(zhuǎn)換為需求端潛力釋放，增強內(nèi)生動力，有效控制、降低外部風險，扎實推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，為高質(zhì)量完成“十四五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃目標任務(wù)，實現(xiàn)“十五五”良好開局筑牢基礎(chǔ)。
（來源：中國紡織工業(yè)聯(lián)合會研究室）
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